GED adquiere la empresa aragonesa Araven

10 -02-2017

EXPANSIÓN | Supone la segunda inversión de su nuevo fondo de Private Equity.

GED, grupo de Private Equity que opera en el segmento del middle market, ha llevado a cabo con éxito la segunda inversión de su nuevo fondo de Private Equity (GED V España FCR) tras adquirir el 90 por ciento de la empresa aragonesa Araven S.L. En la operación, además de GED, ha participado Oquendo, que toma una participación minoritaria en el capital social y adicionalmente aporta recursos en forma de deuda mezzanine.

Los vendedores son Ibercaja --que era el accionista mayoritario de la compañía aragonesa--, Capital Innovación y Crecimiento y A Capital Activos Empresariales --sociedades de inversión regionales--, entidades que adquirieron Araven S.L. en 2006. La operación se produce una vez alcanzados los objetivos de la inversión tanto en rentabilidad como de cumplimiento del plan estratégico de la sociedad, basado en la internacionalización y el lanzamiento de nuevos productos.

Con esta nueva inversión, GED reafirma su compromiso de invertir en compañías industriales y de carácter regional. La primera inversión del mencionado fondo GED V España FCR fue en Discefa en junio de 2016, el mayor grupo especializado en la transformación y distribución de pulpo congelado de alta calidad y de origen gallego.

Entre los inversores del fondo GED V España FCR se encuentran entidades como SEPIDES y ENISA, además de instituciones españolas e importantes familias de origen industrial en España.

La operación ha sido asesorada por la firma de servicios profesionales KPMG y los despachos de abogados Gómez-Acebo y Pombo, y King & Wood Mallesons.

DESARROLLO INTERNACIONAL DE ARAVEN

Araven cerró el ejercicio 2016 superando sus objetivos, con una facturación de 22,3 millones de euros. En la actualidad, el 72 por ciento de sus ingresos se generan fuera de España (frente al 45 por ciento del año 2007). Exporta su producción a 70 países de los cinco continentes.

Fuentes de la compañía han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con GED: "Los planes estratégicos y proyectos de la empresa se verán reforzados con esta operación, que aporta continuidad y estabilidad a la compañía y garantiza las importantes inversiones que Araven quiere acometer en el futuro".

Desde Araven han destacado asimismo que el acuerdo asegura la continuidad de la actual plantilla, integrada en estos momentos por 58 trabajadores, y el "arraigo aragonés" de la empresa.

El managing partner de GED V España FCR y que lidera la operación, Enrique Centelles Satrústegui, ha explicado que Araven S.L. "se ajusta totalmente"a los parámetros de inversión del nuevo fondo GED V España FCR: compañías industriales de tamaño medio con un elevado potencial de crecimiento, líderes en su sector de actividad y con un marcado componente internacional.

La entidad espera realizar entre 8 y 10 inversiones en total con este vehículo. El tipo de operaciones que se realicen serán 'buy-outs' y capital expansión. Con este fondo, el volumen de activos gestionados por GED se sitúa en torno a los 700 millones, lo que consolida a esta gestora como uno de los líderes en el segmento español del 'low mid-market'.

Sobre GED y Oquendo


GED es una gestora independiente fundada en el año 1996. Gestiona unos 700 millones de euros a través de diferentes vehículos de Private Equity, Infraestructuras e Inmobiliario entre la Península Ibérica y en Europa del Sureste y tiene una cartera de 36 participadas.

Cuenta con más de 50 inversores nacionales y extranjeros, entre los que se encuentran fundamentalmente fondos de pensiones, fondos de fondos, compañías de seguros, family office e instituciones financieras.

Por su parte, Oquendo ofrece financiación alternativa a medianas empresas españolas, utilizando deuda mezzanine, préstamos participativos y capital preferente en el contexto de transacciones corporativas y planes de expansión. Hasta la fecha ha invertido cerca de 250 millones de euros en 21 compañías.

ARAVEN S.L.
España

Pol.Ind.Malpica, Calle E, nº 7
50057. Zaragoza. Spain

Phone: +34 976 465 200

ARAVEN EQUIPMENT, LLC
EEUU

3325 N.W. 70Th Avenue
Miami, Florida 33122 - 1332 (USA)

Phone: (305) 777-7498 Ext.3201

ARAVEN EQUIPMENT S.A.
México

Av. Pso. de la Reforma, 107-601, Col. Tabacalera
06030 C.México - (DF México)